曼谷人妖

股票简称：起帆电缆                  股票代码：605222 债券简称：起帆转债                  债券代码：111000             （2024             (上海市广东路689号)              二〇二四年九月                 蹙迫声明   本证明依据《公司债券刊行与来回措置主见》（以下简称“《措置主见》”） 《可退换公司债券受托措置合同》（以下简称“《受托措置合同》”）《上海起 帆电缆股份有限公司公引诱行可退换公司债券召募证据书》（以下简称“《召募 证据书》”）等干系公开信息败露文献，由本期债券受托措置东说念主海通证券股份有 限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本证明中所包含的从上述文 件中引述推行和信息未进行寂然考据，也不就该等引述推行和信息的确实性、准 确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何包袱。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举主见，投资者应付干系 事宜作念出寂然判断，而不应将本证明中的任何推行据以行为海通证券所作的快乐 或声明。在职何情况下，投资者依据本证明所进行的任何行为或不行为，海通证 券不承担任何包袱。    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）行为上海起帆电缆股份有 限公司公引诱行可退换公司债券（债券简称：起帆转债，债券代码：111000，以 下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，握续密切关心对债券握有东说念主权益 有漏洞影响的事项。把柄《公司债券刊行与来回措置主见》《公司债券受托措置 东说念主执业行动准则》《可退换公司债券措置主见》等干系法律评释、本期债券《受托管 理合同》的商定，现将公司于 2024 年 9 月 14 日败露的《上海起帆电缆股份有限 公司对于不向下修正“起帆转债”转股价钱的公告》的情况证明如下： 一、本期债券基本情况    （一）债券称号：上海起帆电缆股份有限公司可退换公司债券    （二）债券简称：起帆转债    （三）债券代码：111000    （四）债券类型：可退换公司债券    （五）刊行边界：东说念主民币 100，000 万元    （六）刊行数目：1，000 万张    （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元， 按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可退换公司债券的期限为自觉行之日起 6 年， 即 2021 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日。    （九）债券利率：本次刊行的可退换公司债券票面利率为第一年 0.40%、第 二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。    （十）付息的期限和面孔    本次刊行的可退换公司债券接管每年付息一次的付息面孔，到期退回通盘未 转股的可退换公司债券本金和临了一年利息。    年利息指可退换公司债券握有东说念主按握有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的策画公式为：    I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或 “每年”）付息债权登记日握有的可退换公司债券票面总金额；    i：可退换公司债券确畴昔票面利率。    （1）本次刊行的可退换公司债券接管每年付息一次的付息面孔，计息肇始 日为可退换公司债券刊行首日（2021 年 5 月 24 日）。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时刻 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄干系法律限定及 上海证券来回所的法律评释坚信。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其 握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可退换公司债券握有东说念主所得回利息收入的应付税项由握有东说念主承担。    （十一）转股期限    本次刊行的可退换公司债券转股期限自觉行放置之日（2021 年 5 月 28 日， 即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个来回日起至可退换公司 债券到期日止（即 2021 年 11 月 29 日至 2027 年 5 月 23 日止）。    （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运转转股价钱为 20.53 元/股，面前转 股价钱为 19.59 元/股。   （十三）信用评级情况：本次可转借主体（上海起帆电缆股份有限公司）信 用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级，评级估计为褂讪。   （十四）信用评级机构：中诚信外洋信用评级有限包袱公司   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、托付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司 二、本期债券漏洞事项具体情况   海通证券行为本期债券的保荐机构、主承销商和受托措置东说念主，现将本次刊行 东说念主于 2024 年 9 月 14 日败露的《上海起帆电缆股份有限公司对于不向下修正“起 帆转债”转股价钱的公告》的具体情况证明如下：   （一）转股价钱修正条目   把柄《召募证据书》的干系条目法律评释，“起帆转债”转股价钱向下修正条目 如下：   在本次刊行的可退换公司债券存续时刻，当公司股票在职意和解三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。上述决策须经出席会议的 鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，握有本次 刊行的可退换公司债券的鼓吹应当肃清。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大 会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日均价之间的较高者。 若在前述二十个来回日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的 来回日按养息前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱养息日及之后的来回日按 养息后的转股价钱和收盘价策画。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息败露报刊 及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时刻。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），动手收复转股申 请并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，退换股份 登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱推论。    （二）本次不向下修正“起帆转债”转股价钱    自 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票出现和解三十个来回日 中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价的 85%的情形，已触发“起帆转 债”转股价钱向下修正条目。    公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于不向下修正“起帆转债”转股价钱的议案》。鉴于“起帆转债”距离 6 年的存 续期届满尚远，概述谈判公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多身分，以 及对公司弥远庄重发展与内在价值的信心，为贵重举座投资者的利益，公司董事 会决定本次不向下修正“起帆转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一 来回日起 6 个月（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“起 帆转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。在此时刻之后（从 届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“起帆转债”的转股价钱向下修正 权柄。 三、上述事项对刊行东说念主影响分析    刊行东说念主《上海起帆电缆股份有限公司对于不向下修正“起帆转债”转股价钱 的公告》合适本期债券《召募证据书》的商定，未对刊行东说念主平时计算及偿债才气 组成影响。    海通证券行为本期债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托措置东说念主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了相似，把柄《公 司债券受托措置东说念主执业行动准则》的相关法律评释出具本临时受托措置事务证明。海 通证券后续将密切关心刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债券握有 东说念主利益有漏洞影响的事项，并将严格履行债券受托措置东说念主职责。    特此提请投资者关心本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出寂然 判断。   特此公告。   （以下无正文）

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