曼谷人妖

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又一场交易。

作 者丨耿康祁

2023年3月1日，特斯拉2023年投资者日行动，马斯克现场抛出了几个惊东说念主数字：储能240 TWH、储能资源达到2022年宇宙GDP的10%（约10万亿好意思元）！

按2022年行家总发电量29031 TWh野心，其储能将约等于行家三天的用电量。

2月11日，上海临港新片区尚有寒意，身处其间的特斯拉上海超等工场内却是一派火热。

幕布揭开，迟缓现身的不是新的特斯拉电车，而是一台高约3米、重达38吨的白色“集装箱”——特斯拉超大型商用电化学储能系统Megapack。

储能凡俗地说，便是用诱惑将电能等存储起来以备需要时开释，它不错更好地均衡动力供需、提高电网踏实性、裁减坐褥资本，也被称为新动力时间至关遑急的大号“充电宝”。

储能业务则是马斯克庞杂新动力相关的遑急一部分。

这台储能诱惑的下线，象征着特斯拉在华第二座超等工场，以及特斯拉储能首家国外工场发扬投产。它占大地积高达20万平日米，非常于约30个纪律足球场，总投资14.5亿元，配备焊装、涂装、总装等全经由产线。

在这里，每年将约有1万台Megapack储能系统下线，储能鸿沟近40GWh，可欣喜1.3万户家庭或40个中型工场的一年用电需求

让“效果先生”马斯克都感到咋舌的是，这座工场从破土动工到投产仅用了9个月，比“当年动工、当年投产、当年录用”的特斯拉上海汽车超等工场还快3个月。与之产能周边的好意思国加州拉斯罗普储能工场，建造周期则卓著2年。

“上海速率”背后，更是一场对于效果、产业链与行家动力言语权的遮盖角逐。

时期倒回至2024年4月28日，马斯克再度访华。40多个小时行程中，推动4月初刚签约的上海储能工场姿色程度，被以为是其遑急见识之一。

5月上旬，特斯拉就收到了一个“大礼包”——来自上海自贸检修区临港新片区管委会的施工许可证。

临港新片区审批审查中心副主任、姿色建造工作办负责东说念主闵之光回忆，这一姿色还用上了临港新片区的“姿色工作包”，即把企业端、政府端事项都塞进一个“包”，将特斯拉的需求拆解成“颗粒度极细”的任务清单，变“企业等政府”为“政府追企业”。

5月23日，当第一台挖掘机在临港启动时，特斯拉团队面对的不仅是雨季、高和煦台风侵袭，还有“奈何最快建成行家最复杂储能坐褥线”的挑战，但在上海政府，以及操刀过特斯拉第一座上海超等工场的上海宝冶集团施工团队的极力下，工场依然被高速激动。

比工场建造自身更遑急的是，产业链的配套，而这亦然马斯克接纳上海的原因。

工场动工前，宁德时间等电板材料巨头已在临港布局坐褥基地，并从2025年第一季度运行径特斯拉提供磷酸铁锂（LFP）电板单元，保险了Megapack储能系统的中枢能量存储才智。

此外，特斯拉上海储能工场与汽车超等工场仅一河之隔，储能又和新动力汽车供应链重合度相配高，电板、动力握住系统、结构件等都重迭，不错分享其“4小时供应链一又友圈”。

也恰是收获于此，特斯拉储能才一脱手便是超等。

稀有据自大，其上海工场40GWh年产能非常于2024年中国新增储能装机量（109.8GWh）的36.4%，占特斯拉行家储能系统装机量（31.4GWh）的127%。

特斯拉预期，2025年公司动力存储居品装机量将同比增长至少50%。

而首台下线的Megapack即刻高出重洋，见识地是澳大利亚维多利亚州的储能电站。

电网踏实性问题杰出的澳洲，早已成为行家储能浸透率最高的地区之一。这里，亦然宁德时间、阳光电源、特斯拉等储能头部玩家扎堆的重心战场。

这一作为背后，传递出特斯拉储能以中国为支点、撬动行家的生意诡计。

特斯拉副总裁陶琳向媒体透露，上海储能工场预期将成为特斯拉至关遑急的坐褥基地及出口基地，其居品除供应中国市集，还将出口行家65个国度和地区。

马斯克更是早就豪言，到2030年，特斯拉储能业务的鸿沟将并列汽车业务。

甚而有东说念主说，新动力汽车仅仅马斯克投降生意宇宙的“开胃菜”，储能为主的“新动力梦”才是特斯拉的终极见识。

2016年，刚干预家用储能一年的特斯拉，以26亿好意思元收购了SolarCity，但在新闻发布会上，马斯克迎来的不是掌声，而是潮流般的争议。

SolarCity是一家总部位于加利福尼亚州的太阳能公司，竖立于2006年，公司独创东说念主之一、时任CEO林登·赖夫是马斯克表弟，马斯克本东说念主曾经是其董事会成员和主要投资东说念主。

因此，媒体怒批这是“左手倒右手”的交易，华尔街分析师更是集体质疑：为何要冒险统一一家深陷财务危急的太阳能企业，并跨界动力产业？

但马斯克笃信，这将开启一个新时间，“这个宇宙还是不需要再多一个燃油车公司，却需要一个可捏续动力公司。”

马斯克的算盘是，将SolarCity的太阳能发电时候、储能研发才智与特斯拉的电板制造、电动车生态整合，构建起袒护发电、储能、应用的闭环。

2017年，特斯拉（Tesla Motors）发扬改名为“Tesla Inc.”，进一步撕掉“汽车制造商”的标签，向可捏续动力巨头迈进。

真是的转化，发生在南半球的澳大利亚。

2017年3月，南澳州电网崩溃，当地最大用电企业必和必拓的奥林匹克坝铜矿因此停工2周，亏空高达8200万好意思元，一年利润打了水漂。

州长杰伊·韦瑟瑞尔猝不及防之际，正在寻找契机倾销储能业务的马斯克在酬酢平台暗意，要在100天内为当地录用100兆瓦时储能系统，“不然免费！”

这条取得12万次转发的推文，将特斯拉储能推向行家聚光灯下。

最终，特斯拉依期在澳大利亚完成行家最大锂电板储能系统建造，且仅用55天便并网供电。

该姿色不仅平息了当地用电危急，更成为特斯拉储能时候的“行家告白”，也让马斯克加速了储能在好意思邦原土市集的发展。

到2020年底，特斯拉家用储能居品Powerwall全好意思市占率已高达73%，特斯拉行家储能市集份额则赶紧攀升至超30%，成为当之无愧的新霸主。

但就在其节节到手时，一场突变到来。

2022年9月，好意思国加州蒙特利县的埃尔克霍恩变电站内，一台特斯拉Megapack储能诱惑动怒。而当年，一家中国企业——阳光电源，以16%的行家市集份额，初次超越特斯拉，登顶行家储能系统集成商榜首。

阳光电源竖立于1997年，当先以光伏逆变器驰名，2006年才涉足储能业务，2014年发扬与三星结伴开拓电力储能市集。

它主导的这场逆袭，被行业归因于“三重杀招”：深耕多年的时候积淀、较西洋同业更出色的资本把控，以及在沙异常新兴市集竖立的土产货化工作网罗。

一组数据对比是，特斯拉储能系统2.45元/Wh单价的毛利是25%，而1.0元单价的阳光电源毛利竟作念到了40%！

在中东市集，阳光电源还推出了成心针对当地电网特色的储能系统，到手中标多个大型姿色，包括7.8GWh的沙特ALGIHAZ储能姿色，刷新了其时行家记载。

面对市集份额流失，特斯拉坐不住了。

2023年3月，马斯克在投资者大会上启动“阴私宏图”第三章，告示行家首座加州储能超等工场投产。同庚，又证实首座国外储能超等工场落户上海。

2023年6月，其家用储能居品Powerwall行家装机量赶紧膨胀到50万台。同期，商用Megapack迭代到第六代 Megapack系统，提高容量和系统效果，裁减资本和单价，全力图夺市集。

一系列操作后，2023年特斯拉重夺行家储能系统集成商第一，但其行家市占率却没能回到巅峰，仅有15%。甚而它也面对着更大的竞争，敌手如故中国企业。

2024年7月18日，特斯拉Megapack刚与好意思国新动力公司Intersect Power签下超30亿好意思元、高达15.3GWh的Megapack储能系统大单，意气轩昂地冲破行家记载。

2025年1月，宁德时间就抢过风头，在行家最大的太阳能和电板鸠合储能姿色——阿联酋RTC姿色中，成为首选电板储能系统供应商，储能总容量高达19GWh，总投资超60亿好意思元。

比亚迪储能也出头出头，2月与沙特电力公司签署了行家鸿沟最大的电网侧储能姿色，储能容量达12.5GWh。

标普行家发布2024行家储能系统集成商敷陈自大，老敌手阳光电源累计装机量、累计订单量均位列行家第一，且往时一年，接踵在中东、英国、澳大利亚等市集斩获多个超等大单。

这让行家储能竞争形状，与新动力汽车如出一辙，既是中好意思之间的竞争，亦然少数几家巨头企业的竞争，甚而牌桌上的玩家都基本商量。

3月10日，特斯拉创下了2020年9月以来最大单日跌幅，其股价从历史最高点腰斩，单日下落15.43%，总市值今夜挥发约1303亿好意思元。

2月以来，马斯克就因在好意思国掀翻暴力裁人行动，招致无数不悦——“卖掉你的特斯拉！抛售你的特斯拉股票！”等大怒标语，充斥在由他收购的酬酢媒体平台上。

截至是，当今特斯拉市值已较最高点挥发8000亿好意思元！

更惨的是，2024年特斯拉共录用178.9万辆新车，相较于2023年同比下降1.1%，是其新车销售十年来初次下落，亦然行家为数未几下滑的主流新动力汽车品牌。而比亚迪却在同期录用新动力汽车427.21万辆，相较于2023年的302.44万辆再次增多了百万辆之巨。

且特斯拉2024年财报中，其汽车业务毛利率也已从2023年的21.2%骤降至16.9%。

比拟汽车业务的下滑，特斯拉储能的施展则吵嘴常禁锢。

字据财报，其2024储能业务收入达100.86亿好意思元，同比增长67%，且毛利率由18.9%提高至26.2%。

这背后是特斯拉在行业鸿沟名次除外，修皆了新的到手阴私：它将储能系统的中枢诱惑电芯、热握住系统、逆变器及消防诱惑一皆整合为纪律化模块，况且以此构建了一套“即插即用”储能系统握住有规划，扶助其有规划的中枢居品便是上海工场录用的Megapack。

这套调动有规划的上风之一是，不错大幅裁减大型储能电站的建造周期——200台Megapack可在三个月内建成一座100万度电的储能电厂，而传统有规划需要耗时三年。

此外，特斯拉还将电动汽车鸿沟的BMS时候搬动至储能鸿沟，在硬件除外构筑一套先进的软件系统，可兑执行时监控电板情景、优化充放电政策和效果，提高储能效益。

硬软团结，让特斯拉储能在高端储能市集上竖立了长项。而上海储能工场的投产，则有助其依托中国产业链的巨大上风，握住其资本效果的短板，甚而把资本也变成上风。

字据高工储能分析及预计，中国占据行家68%的储能电板产能，原土化坐褥可使特斯拉Megapack资本裁减近30%。

特斯拉升级战力的另一边，中国企业当然也不会闲着。

宁德时间2024年发布天恒储能系统，兑现“5年零衰减、单体6.25MWh”，单元面积能量密度提高30%，占大地积裁减20%，权贵提高姿色收益率。

阳光电源推出的构网型储能时候，成为复杂网况下天真、快速反映的保险。

比亚迪储能则推出搭载刀片电板的最新一代储能魔方系统MC Cube – T，可裁减约36%的零部件数目，提高约98%的空间应用率，加大致30%的结构强度。

同期，中国企业也在走出去，通过国外工场的土产货化坐褥，加速市集浸透，借助对光伏及电动车等熟悉产业链深度整合闭环，酿成各别性竞争、生态上风权贵的特色形状。

2月21日，InfoLinkConsulting发布了2024年行家储能系统出货名次，榜单富饶被中好意思企业瓜分，中国企业占据6席，好意思系企业占据4席。两方出货量也简直平分秋色，格外胶著。

这进一步显现了行家储能交易将仅仅中好意思企业的交易，而特斯拉中国储能工场的落成，显着会加速战局的改变。且字据往时的教会，将在新形状中率先出局的，约略是好意思系其他企业。

简而言之便是，领有了中国上风的特斯拉小说专区，将开首击溃莫得中国上风的好意思国同业们。