曼谷人妖

 证券代码：301078                    证券简称：孩子王  可转债代码：123208                 可转债简称：孩王转债           华泰同一证券有限奇迹公司       对于孩子王儿童用品股份有限公司         可换取公司债券转股价钱调和的          第二次临时受托科罚事务诠释                 债券受托科罚东谈主 （深圳市前海深港调和区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）                 二〇二四年九月                蹙迫声明   本诠释依据《公司债券刊行与往来科罚目标》（以下简称“《科罚目标》”） 《孩子王儿童用品股份有限公司与华泰同一证券有限奇迹公司对于孩子王儿童 用品股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券之债券受托科罚合同》（以 下简称“《受托科罚合同》”）《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行 可换取公司债券并在创业板上市召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）等 联系规章，由本期债券受托科罚东谈主华泰同一证券有限奇迹公司（以下简称“华 泰同一证券”）编制。华泰同一证券对本诠释中所包含的从上述文献中引述内容 和信息未进行独处考证，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和竣工 性作念出任何保证或承担任何奇迹。   本诠释不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选倡导，投资者应答相 关事宜作念出独处判断，而不应将本诠释中的任何内容据以动作华泰同一证券所 作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本诠释所进行的任何动作或不作 为，华泰同一证券不承担任何奇迹。   华泰同一证券动作孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“孩子王”或 “公司”）向不特定对象刊行可换取公司债券（以下简称“本次可转债”）的保 荐东谈主、主承销商及受托科罚东谈主，抓续密切存眷对债券抓有东谈主权益有要紧影响的 事项。笔据《可换取公司债券科罚目标》、《深圳证券往来所上市公司自律监管 指令第 15 号——可换取公司债券》等联系规章、本次债券《受托科罚合同》的 商定以及公司走漏的《对于可换取公司债券转股价钱调和的公告》《2024 年半年 度权益分配实施公告》等文献，现就本次可转债本期要紧事项诠释如下： 一、本次可转债核准情况   经中国证券监督科罚委员会《对于情愿孩子王儿童用品股份有限公司向不 特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）情愿，并 经深圳证券往来所情愿，孩子王向不特定对象刊行 103，900.00 万元可换取公司 债券（以下简称“本次可转债”或“孩王转债”）。   公司于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行了 1，039.00 万张可换取公司债 券，每张面值东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总数为东谈主民币 103，900.00 万元，扣除刊行用度后本质召募资金净额为东谈主民币 102，434.68 万元，安永华明 管帐师事务所（非凡等闲结伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情况进行 审验，并出具了《验资诠释》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。   经深圳证券往来所情愿，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂 牌往来，债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   公司依照规章对召募资金进行了专户存储科罚，召募资金到账后已一齐存 放于召募资金专项账户内，公司与保荐东谈主、存放召募资金的生意银行签署了募 集资金三方监管合同。 二、本次可转债的主要条目   （一）刊行主体：孩子王儿童用品股份有限公司   （二）债券代码及简称   债券简称：孩王转债；债券代码：123208   （三）刊行限度：本次可转债刊行限度为东谈主民币 103，900.00 万元。    （四）债券票面金额：本次可转债票面金额为 100 元。    （五）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自    （六）票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四 年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。    （七）起息日：本次可转债的起息日为 2023 年 7 月 24 日    （八）还本付息的期限和风物    本次刊行的可转债每年付息一次，到期退回总共未转股的可转债本金和最 后一年利息。    年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的设想公式为：    I=B×i    I：指年利息额    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额    i：指可转债昔时票面利率    （1）本次可转债接受每年付息一次的付息风物，计息肇端日为可转债刊行 首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个奇迹日，顺延时刻不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往来 日，公司将在每年付息日之后的五个往将来内支付昔时利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）换取成股票的可转债不享受本计息年度及以后计 息年度的利息。   （4）可转债抓有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主背负。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行适度之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。债券抓有东谈主对转股概况不转股有选拔权，并于转股 的次日成为公司激动。   （十）运转转股价钱：11.63 元/股   （十一）当前转股价钱：7.12 元/股   （十二）转股价钱的细则偏激调和   本次刊行的可转债的运转转股价钱为 11.63 元/股，本次刊行的可转债的初 始转股价钱不低于召募证据书公告日前二十个往将来公司 A 股股票往来均价 （若在该二十个往将来内发生过因除权、除息引起股价调和的情形，则对调和 前去将来的往来均价按过程相应除权、除息调和后的价钱设想）和前一个往来 日公司 A 股股票往来均价。同期，运转转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净金钱和股票面值。   其中：前二十个往将来公司股票往来均价=前二十个往将来公司股票往来总 额/该二十个往将来公司股票往来总量；   前一个往将来公司股票往来均价=前一个往将来公司股票往来总数/该日公 司股票往来总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 将按下述公式对转股价钱进行调和（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调和前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调和后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将顺序进行转股价钱调和，并 在深圳证券往来所网站和适宜中国证监会规章条件的信息走漏媒体上刊登转股 价钱调和的公告，并于公告中载明转股价钱调和日、调和目标及暂停转股时刻 （如需）。当转股价钱调和日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股请求日或之后，转 换股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司调和后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调和转股价钱。关联转股价钱调和内 容及操作目标将依据届时国度关联法律法则、证券监管部门和深圳证券往来所 的联系规章来制订。   （十三）转股价钱的向下修正   在本可转债存续时刻，当公司股票在职意联结三十个往将来中至少有十五 个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正决策并提交公司激动大会表决，该决策须经出席会议的激动所抓表 决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，抓有公司本次刊行 可转债的激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二 十个往将来公司股票往来均价和前一个往将来的公司股票往来均价之间的较高 者，且不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调和的情形，则在调和前的往来 日按调和前的转股价钱和收盘价钱设想，调和后的往将来按调和后的转股价钱 和收盘价钱设想。   公司向下修正转股价钱时，须在深圳证券往来所网站和适宜中国证监会规 定条件的信息走漏媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股时刻（如需）。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正 日），入手规复转股请求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为换取股份登记日之前，该类 转股请求应按修正后的转股价钱履行。   （十四）赎回条目   本次刊行的可转债到期后五个往将来内，刊行东谈主将赎回未转股的可转债， 到期赎回价钱为 110 元（含终末一期利息）。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出刻下，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意联结三十个往将来中至少十五 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调和的情形，则在调和前的往来 日按调和前的转股价钱和收盘价钱设想，调和后的往将来按调和后的转股价钱 和收盘价钱设想。   （十五）回售条目   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，要是公司股票在职意联结三十个 往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可 转债一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往将来内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调和的情形，则在调和前的往将来按调和前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调和后的往将来按调和后的转股价钱和收盘价钱设想。要是出现转股价 格向下修正的情况，则上述联结三十个往将来须从转股价钱调和之后的第一个 往将来起再行设想。   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债抓有东谈主在每年回售条件首 次平静后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度平静回售条件而可转债 抓有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成 再诈欺回售权，可转债抓有东谈主不成屡次诈欺部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资项 指标实施情况与公司在召募证据书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化 笔据中国证监会或深圳证券往来所的联系规章组成改动召募资金用途、被中国 证监会或深圳证券往来所认定为改动召募资金用途的，可转债抓有东谈主享有一次 回售的权柄。可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债一齐或部分按债券面值加上 当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件平静后，不错在公司 公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内子虚施回售的， 不成再诈欺附加回售权。   上述当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本质日期天 数（算头不算尾）。   （十六）转股后的股利分配   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的总共等闲股激动（含因可转债转股酿成 的激动）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十七）债券抓有东谈主会议联系事项   （1）依照其所抓有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）笔据《可转债召募证据书》商定条件将所抓有的本次可转债转为公司 股份；   （3）笔据《可转债召募证据书》商定的条件诈欺回售权；   （4）依照法律、行政法则及公司规章的规章转让、赠与或质押其所抓有的 本次可转债；   （5）依照法律、行政法则、公司规章及债券抓有会议法则的规章取得关联 信息；   （6）按《可转债召募证据书》商定的期限和风物要求公司偿付本次可转债 本息；   （7）依照法律、行政法则等联系规章参与或寄予代理东谈主参与债券抓有东谈主会 议并诈欺表决权；   （8）法律、行政法则及公司规章所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权柄。   （1）顺从公司刊行可转债条目的联系规章；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）顺从债券抓有东谈主会议酿成的灵验决议；   （4）除法律、法则规章、公司规章及《可转债召募证据书》商定之外，不 得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则及公司规章规章应当由可转债抓有东谈主承担的其他义务。   在本次可转债存续时刻内，发生下列情形之一的，应当召集债券抓有东谈主会 议：   （1）公司拟变更《可转债召募证据书》的商定；   （2）拟修改可转债抓有东谈主会议法则；   （3）拟变更债券受托科罚东谈主或受托科罚合同的主要内容；   （4）公司仍是概况预期不成如期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因股权激勉回购股份、用于换取公司刊行的可换取公 司债券的股份回购、为赞誉公司价值及激动权益所必须的回购导致的减资以外）、 合并等可能导致偿债才能发生要紧不利变化，需要决定概况授权采选相应步骤；   （6）公司分立、被托管、终结、重整、请求歇业概况照章参加歇业时局；   （7）保证东谈主（如有）、担保物（如有）概况其他偿债保险步骤发生要紧变 化且对债券抓有东谈主利益有要紧不利影响的；   （8）公司、单独或计算抓有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券抓 有东谈主书面提议召开；   （9）公司科罚层不成平淡履行职责，导致公司债务送还才能靠近严重不确 定性，需要照章采选行动；   （10）公司提议债务重组决策；   （11）发生其他对债券抓有东谈主权益有要紧本质影响的事项；    （12）笔据法律、行政法则、中国证监会、深圳证券往来所及本法则的规 定，应当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项。    （1）公司董事会提议；    （2）单独或计算抓有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券抓有东谈主；    （3）债券受托科罚东谈主；    （4）法律、法则、中国证监会、深圳证券往来所规章的其他机构或东谈主士。    公司制定了《孩子王儿童用品股份有限公司可换取公司债券抓有东谈主会议规 则》，明确了可换取公司债券抓有东谈主的权柄与义务，以及债券抓有东谈主会议的权限 鸿沟、召集召开的时局及表决目标、决议成效条件等。    （十八）担保事项    本次刊行的可转债不提供担保。    （十九）债券受托科罚东谈主：华泰同一证券有限奇迹公司 三、本次可转债要紧事项的具体情况    华泰同一证券动作本次可转债的保荐东谈主、主承销商和受托科罚东谈主，现将本 次可转债要紧事项诠释如下：    （一）转股价钱调和依据    公司于 2024 年 9 月 10 日召开了 2024 年第四次临时激动大会，审议通过 《对于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。公司实施 2024 年半年度权益 分配决策：以公司现存总股本剔除已回购股份 9，224，000 股后的 1，104，962，643 股 为基数，向整体激动每 10 股派 0.2 元东谈主民币现款（含税），具体内容详见公司同 日走漏在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度权益分配实 施公告》（2024-111）。    笔据《召募证据书》的联系规章，在“孩王转债”刊行之后，若公司发生 派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多 的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，转股价钱相应调和。因此公司本次 因实施 2024 半年度利润分配决策后对“孩王转债”转股价钱进行调和，适宜 《召募证据书》的规章。    （二）转股价钱调和公式与调和遵循    笔据《召募证据书》的联系规章，“孩王转债”转股价钱调和的公式如下 （保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派发现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调和前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调和后转股价。    笔据《召募证据书》及中国证监会关联规章，该事项适用派发现款股利的 调和公式，公司将调和“孩王转债”转股价钱，具体调和情况如下：    P0=7.12 元/股，D=0.0198344    P1=P0-D=7.12-0.0198344≈7.10 元/股    经设想，本次实施 2024 半年度利润分配决策后，“孩王转债”转股价钱由 四、上述事项对公司的影响    公司可换取公司债券转股价钱调和适宜《召募证据书》的联系商定，未对 公司日常谋略及偿债才能产生不利影响。    华泰同一证券后续将密切存眷公司对本次可转债的本息偿付情况以偏激他 对债券抓有东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格按照《公司债券受托科罚东谈主执 业举止准则》《受托科罚合同》等规章和商定履行债券受托科罚东谈主职责。 特此提请投资者存眷联系风险，请投资者春联系事宜作念出独处判断。 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰同一证券有限奇迹公司对于孩子王儿童用品股份有限 公司可换取公司债券转股价钱调和的第二次临时受托科罚事务诠释》之签章页）               债券受托科罚东谈主：华泰同一证券有限奇迹公司                           年   月   日

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